Когда в благородном семействе губернатора родилась наследница, родители испытали настоящий шок. Они сразу ощутили неприязнь к бедняжке, кожа которой была непривычного зеленого цвета. Виной тому стала мать, которая во время беременности постоянно употребляла магический напиток. Его ингредиенты послужили причиной того, что героиня мюзикла «Злая» больше напоминает болотную лягушку. Эльфаба никогда и ни в чем не нуждалась, но богатство семейства не могло обеспечить любовь со стороны сверстников. Они издевались над девочкой и дразнили ее. Чтобы избавиться от проявлений магии подросшая девушка отправляется учиться в Университет Волшебников, где знакомится с прекрасным юношей по имени Фиеро. Он является наследным принцем в царстве Мигунов. Красавец не собирается связывать судьбу с дурнушкой и хочет жениться на Глинде. Это давняя соперница Эльфабы. Происходящие события окончательно убеждают девушку в том, что добром в этой жизни невозможно достичь цели. Она переходит на сторону зла и становится Ведьмой Запада. Начинается великое противостояние, ведь колдунья намерена припомнить обидчикам каждый жест и слово. Она будет мстить до последнего.